豆粕【CBOT涨跌动因】CBOT 09年1月大豆开盘876美分,高点909.5美分,低点876美分,收盘888.5美分,上涨23.75美分;CBOT12月玉米开盘383.5美分,高点401.5美分,低点383.5美分,收盘390.25美分,上涨5.25美分。
周四CBOT大豆、玉米期货市场反弹收高,主要受周边股市、能源市场企稳拉动。此外,降雨推迟收割、现货市场走坚、农民惜售及出口需求稳固也提供大豆期价支撑。降雨天气同样不利于美玉米作物收割,加上各地玉米现货基差及前周出口销售量的持稳,帮助12月玉米期价日内重回400美分上方。后市来看,尽管大豆、玉米期价季节性低点已经确立,但鉴于全球经济不确定以及金融、能源市场走势多变,近期美盘大豆、玉米仍将以震荡调整为主。
*预估投机基金日买入4000张大豆合约、5000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为4.4万张、玉米期货净多单约为11.7万张。
【CBOT市场相关消息】
1、美国中西部作物带天气:未来3天,中西部作物带西部地区料出现1.5英寸额外降水,此前当地已获得2英寸降水,作物带东部地区也将出现1英寸降水。西部地区收割将进一步推迟,东部地区大豆收割也将有所延误。
2、今早,美农业部公布了截止10月16日的一周出口销售报告。当周美国2008/09年度(08年9月1日起)大豆净出口销售量为78.41万吨,符合分析师此前预测的60-80万吨区间;当周美国2008/09年度(08年9月1日起)玉米净出口销售量为78.96万吨,较前周减少19%、较前四周平均水平提高4%,符合此前市场预测的50-90万吨区间。
3、周四盘前,美国普查局了公布9月份大豆压榨报告。当月美国大豆压榨量为1.25715亿蒲式耳,低于市场预测的1.271亿蒲平均值(预测区间为1.27-1.274亿蒲),较上月报告削减298.35万蒲;当月美国豆类粕库存量为29.39万短吨,低于市场平均预测的33.6万短吨水平(预测区间为32-35万短吨),较上月削减12.14万短吨;当月美国初级油厂豆油库存为25.28亿磅,高于市场预测的24.16亿磅平均值(预测区间为23.78-24.35亿磅)。(李琦)
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,据《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署公布的初步数据显示,中国9月进口410万吨大豆,比8月份增长8%。
【进口大豆到港成本(元/吨)】10月24日,美国大豆(12月船期)3148,巴西大豆(12月船期):3168。(吕庆海)
【大豆现货收购价格(元/斤)】23日,黑省油厂大豆收购价稳中有跌:九三哈尔滨1.65,三棵1.78,集贤1.72,牡丹江1.78,友谊1.75,七台河1.75,海伦东源1.75。商品豆稳中有升:绥化1.8,张维1.8,望奎1.85,庆安1.78,海伦1.8;油豆价格混乱:密山1.65,宝清1.63-1.65。农民依旧惜售,成交量并没有出现明显的放大,目前部分贸易商入市抢够积极,产区商品豆市场开始活跃。昨日股内部分港口进口大豆分销均价小幅下跌,山东港口3550元/吨,华东港口3580元/吨,目前国内港口大豆库存370万吨左右,市场总体成交清淡。(于海峰)
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】23日,国内主要地区豆粕现货北强南弱趋势不变,价格涨跌不一,东北因原料成本较高,价格相对坚挺。受新玉米开始上市影响,国内玉米现货价格总体保持趋弱,中粮肇东1400,吉林新14水玉米收购价格1350-1400元/吨,30水玉米0.565-0.574元/斤,预计短期内玉米价格将继续保持偏弱趋势。(于海峰)
【国内油脂现货价格(元/吨)】10月24日,国内油脂现货价格大幅回落,油脂市场充满了悲观态度,国际环境的疲软、国内政策的救市,使油厂不清楚未来国内现货价格将往何处走,油厂不得不空仓防止进口油脂冲击,进口贸易商也承担着油脂价格的动荡。今日豆油现货价格报价大幅下降,国内一级油报价6700-7900元/吨,四级油报价在6400-7600元/吨,市场成交一般,内陆地区价格保持坚挺,而港口地区价格继续下调,市场对冬季销售旺季并不十分看好,海运费价格继续下跌,进口毛豆油分销价未报,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价大幅下滑,市场出货量维持淡销,库存总量有所下降,但仍保持充足,进口价位在4600-5000元/吨之间。菜籽油价格稳中偏弱,大多数厂家停止报价,很多油厂仍处于停工状态,市场有微量成交,维持疲软格局,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,目前国储的2.2收购价并未看到具体实施,油厂停止采购,大部分地区菜籽收购价格在2.0-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2-2.3元/斤。(吕庆海)
【国内白糖现货价格(元/吨)】昨日上午,国内的白糖主产区广西方面价上调至2900元/吨的上方,集团方面的报价则下浮了50元/吨至2950元/吨,云南方面价格在2800-2900元/吨。但随着下午郑州期货价格的大幅飙升,云南方面厂商开始惜售,对于后市看涨预期增加。广西的集团报价再涨至2980-3000元/吨。(刘妍)
【大豆基本面】国家将加大强农惠农政策力度,在东北地区按照每市斤1.85元的价格挂牌收购中央储备大豆。黑龙江大豆价格小幅走高,贸易商入市积极收购,油厂收购提价。商品豆外部需求有所改善,豆粕、豆油现货价格企稳。连豆、美豆震荡。(于海峰)
【连豆今日操作建议】受技术买盘和潜在利多基本面因素支撑,周四CBOT大豆期货市场收高。预计今日连豆高开高走,冲高回落,建议投资者周末前日内短多操作为主,昨日空单止损离场;前期买入901合约卖出905合约的套利操作可获利了结。(于海峰)
【油脂今日操作建议】因原油价格上涨,美国现货销售强劲,周四CBOT豆油合约小幅下跌,主力合约12月份下跌0.48美分/磅。预计今日连豆油低开震荡,建议投资者长线离场观望,日内短空操作。预计棕榈油今日低开震荡,建议投资者日内短空交易。菜籽油低开震荡,建议投资者短多操作。(吕庆海)
【玉米今日操作建议】受盘初周边市场上涨、空头回补和天气因素影响,周四CBOT玉米期货市场反弹收高。12月玉米收盘390.25美分,上涨5.25美分。隔日连玉米5月期约探低反弹。目前玉米的供需情况宽松,华北新玉米将上市量逐步增加,饲料和深加工需求依然低迷,玉米现货市场整体偏弱,期货价格继续在前期震荡区间内运行。在美国政府连续出台经济刺激政策后,金融市场短暂稳定,农产品市场重新关注基本面。预计今日玉米将跟随整个市场的走势而反弹,建议:继续保持震荡思路,以短线操作为主。(唐少明)
【白糖今日操作建议】昨日,白糖期货弱势再度由资金推动大幅上扬最终封于涨停板,纵览白糖的基本面仍不见实质的利好消息,白糖的弱势反弹再让市场瞠目的同时,还是让人闻到了一些不安的味道。毕竟缺乏巩固根基的空中楼阁,遭遇风吹草动的后果让人担忧。现货领域的价格频繁波动,再度表明了市场的焦灼心理。现货的价格能够稳住,期价的反弹也就能够支撑一段时间。临近周末,离场观望的态度或将左右今日行情,905合约重点关注3213下方支撑,上方则看3240的阻力位。(刘妍)
【沪铜今日操作建议】股市走高,预期欧佩克减产提振油价推动,大宗初级商品止跌企稳,但铜市走势依旧疲软。周四LME期铜小幅走低,三个月期铜收盘报每吨4,040美元,较周三收盘跌120美元,该合约盘中低点在每吨3,815美元,为2005年10月来最低。美国Hussey铜业公司当日铜价报2.0455美元/磅。期铜自7月初触及8,940美元的纪录高位后已暴跌逾50%。因前三日沪铜连续跌停,今日沪铜休市一天,下周一恢复交易。预计铜仍有下跌空间,建议保持做空思路。(赵维伟)
【沪锌今日操作建议】全球衰退忧虑继续主导基本金属市场,LME铜周四晚继续下探至3年低位,盘中低见3815美元,但是随后原油和股市反弹,带动基本金属缩小跌幅。三个月期铜收报4040美元,三个月期铝收报2006美元,三个月期锌逆势上涨,收报1200美元。锌价自年初下跌超过70%,价格大幅下跌已经导致矿山减产,8月份的产量已经小于消费量,但基本金属弱势依然,前景暗淡,不宜抢反弹。(冯子沣)
【沪胶今日操作建议】昨日,上海天胶期货探低回升,反弹意愿表现强烈,主力901合约早盘受油价重挫影响而封于跌停板价位,尾盘强势反弹,小幅收高,最终报收12,380元。目前,天胶基本面没有实质性的改变,天胶的需求无法在短期内得到恢复。操作上,建议投资者保持宽幅震荡思路,空单离场观望。(熊江璐)