【CBOT涨跌动因】CBOT 09年1月大豆开盘923美分,高点958美分,低点921美分,收盘947美分,上涨59美分。;CBOT12月玉米开盘404.5美分,高点420.75美分,低点402美分,收盘420.75美分,上涨30美分。
周三CBOT大豆、玉米期货市场大幅走升,盘中大豆期价一度触及涨停板70美分,尾市则回吐部分涨幅,玉米期价盘初冲高之后小幅回落,收盘前再度攀至30美分停板,两市上涨主要受美元疲软、油价走高、隔夜电子盘后续买盘及周二美股暴涨因素推动。对于今晚走势,分析师预计道指周三收跌将令谷物电子盘继续承压。
*预估投机基金日买入5000张大豆合约、1万张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为2.3万张、玉米期货净多单约为11.6万张。
【CBOT市场相关消息】
1、美国中西部作物带天气:天气条件对作物收割较为有利,预计未来几天,美国玉米带将维持温暖、干燥模式。
2、周三盘后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布降息50个基点至1%,目前利率水平处于2004年来最低点。同时,贴现率也下调了50个基点至1.25%。
3、周四盘前,美农业部(USDA)将公布截至10月23日的一周出口销售报告。分析师预计,当周美国2008/09年度大豆净出口销售量位于80-100万吨区间,2008/09年度美玉米净出口销售量位于60-100万吨区间。(李琦)
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,据《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署公布的初步数据显示,中国9月进口410万吨大豆,比8月份增长8%。
【进口大豆到港成本(元/吨)】10月30日,美国大豆(12月船期)3243,巴西大豆(12月船期):3302。(吕庆海)
【大豆现货收购价格(元/斤)】29日,黑省油厂大豆收购价平稳有升:哈尔滨九三1.82,龙江幅1.86,三棵1.87,集贤1.80,佳木斯1.84,牡丹江1.85,海伦东源1.9。商品豆上涨:海伦1.9,绥化1.9,穆陵1.85,望奎1.85;油豆:嫩江1.8,虎林1.75,富锦1.7-1.72,宝清1.72。受产区油厂补充库存、国储收购即将开始影响,产区大豆价格稳步上升,农民惜售心理有所缓解,成交量逐步放大,贸易商入市积极,商品豆市场较为活跃。预计国储大豆收购将促进近期产区现货将保持坚挺。目前国内港口大豆库存380万吨左右,部分港口进口大豆分销均价稳中有升,山东港口3560元/吨,华东港口3600元/吨,市场交投相对清淡。(于海峰)
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】29日,国内主要地区豆粕现货价格北高南低,总体保持稳中有升趋势。受新玉米开始上市影响,国内玉米现货价格总体保持趋弱,中粮肇东1350,吉林新14水玉米收购价格1300-1350元/吨,30水玉米0.546-0.574元/斤,预计短期内玉米价格将继续保持偏弱趋势。(于海峰)
【国内油脂现货价格(元/吨)】10月30日,国内油脂价格窄幅震荡,近期金融环境在大跌后逐渐企稳,不同国家采取不同的救市措施,使市场下跌中稍获喘息,但是整个市场信心仍待恢复,投资者的信心需要长时间调整,不排除继续下滑的可能。今日豆油现货价格报价稳定,国内一级油报价6450-7600元/吨,四级油报价在5800-7500元/吨,市场成交清淡,内陆地区价格稳定,销售放缓,国产大豆压榨仍然停滞,农民惜售严重,而港口地区价格下调,马上接近年尾,居民可能在此位置增加个人家中库存,年前备货,近期关注现货销售状况,海运费价格稳定,进口毛豆油分销价6000-6100元/吨,稳定,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价微调,市场出货量维持淡销,库存总量充足,进口价位在4400-4700元/吨之间。菜籽油价格稳中偏弱,大多数厂家停止报价,很多油厂仍处于停工状态,市场有微量成交,维持疲软格局,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,目前国储在小部分地区收购,量数较少,油厂停止采购,大部分地区菜籽收购价格在1.9-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2-2.4元/斤。(吕庆海)
【国内白糖现货价格(元/吨)】昨日国内的现货领域总体保持稳定状况,广西批发市场近月合约收于2907元/吨,南宁集团报价维持在2930元/吨,云南价格较昨日下跌了20-40元左右,昆明报价2860-2880元/吨,大理则在2760-2770元/吨。整体成交状况仍不理想,观望态度依然占据主导。(刘妍)
【大豆基本面】国家将加大强农惠农政策力度,在东北地区按照每市斤1.85元的价格挂牌收购中央储备大豆。黑龙江大豆价格小幅走高,贸易商入市积极收购,油厂补库收购提价。商品豆外部需求有所改善,豆粕、豆油现货北高南低价格保持平稳。连豆、美豆小幅反弹。(于海峰)
【连豆今日操作建议】周三CBOT大豆期货市场强势收高,但脱离盘中涨停位。预计今日连豆高开高走,冲高回落,建议投资者低位短多介入。(于海峰)
【油脂今日操作建议】受原油价格大幅反弹提振,周三CBOT豆油合约大幅上涨,主力合约12月份上涨2.45美分/磅。预计今日连豆油高开震荡,建议投资者长线离场观望,日内短空操作。预计棕榈油今日高开震荡,建议投资者日内短空交易。菜籽油高开震荡,建议投资者短空操作。(吕庆海)
【玉米今日操作建议】受美联储降息预期及美元疲软因素提振,周三CBOT玉米期货市场涨停收盘。隔日连玉米5月期约窄幅整理。目前国内玉米供需情况宽松,华北新玉米将上市量逐步增加,东北地区气温下降,新玉米收购量增加,但饲料和深加工需求依然低迷,玉米现货市场价格基本稳定,期货价格继续在前期震荡区间内运行。预计今日玉米将震荡反弹,关注1680一线的压力,建议:适量短多。(唐少明)
【白糖今日操作建议】昨日,由于市场依然没有任何的指引参照,加之昨日的多头主力的主动减持,开盘白糖低开,但随后即进入到了横盘整理状况,成交和持仓都呈现萎缩状况。盘后持仓再度印证,空头主力的对锁买入对于行情的稳定起到了关键的作用,但是多头投机资金仍表现了一定的离场状况。总之,本周白糖跟随周边行情及自身技术点位运行的概率增加,消息的不明确使得行情缺乏方向。主力合约905,今日仍关注3133-3200-3239区间,短线操作3200为重要的上方阻力位,3132位重要的下方支撑位,操作仍根据高抛低吸策略,设立好止损点位,隔夜单慎持。(刘妍)
【铜今日操作建议】受第二轮降息刺激,商品市场报复性反弹。LME三个月期铜一度大涨13.7%,至4,696美元,为10月21日来最高,期铜最终收报每吨4,655美元,周二报4,130美元。预计今日沪铜将涨停。但本轮的反弹强度还有待观察。建议投资者,空头离场,谨慎参与反弹(赵维伟)
【沪胶今日操作建议】昨日,TOCOM天胶期货早盘大幅高开,盘中一度大幅回落。基准4月收于165.5日元。上海天胶期货10月29日延续震荡态势,持仓大幅缩量。主力901合约收盘13,245元,较10月28日结算价上涨385元。天胶的基本面没有改变,长期还看金融市场以及原油价格走势。短期内,预计还将在12000-14000元区间内震荡。操作上,建议操作者保持观望。