核心提示:近年来,我国养殖业的整体形势并不稳定,且波动幅度较大,一方面由于粮价、人工等一直呈上涨趋势且幅度较大,再加上动物疫病的防控难度也在逐年增加,使得养殖成本呈逐步上升的趋势,并且这种趋势仍在延续;另一方面,由于受国际、国内多种因素的影响,畜产品价格也出现大起大落的极不稳定现象。受这两方面因素的影响,我国养殖业也处于一个不稳定的波动状态,再加上规模养殖的快速发展,对我国动保行业产生了深远影响。
一、动保行业产业链走势分析
(一)养殖业:呈现增长的趋势
市场行情 从2010年下半年养殖业的发展趋势来看,猪业、禽业、奶牛及特种动物的行情都呈现恢复性增长,观赏性动物近年来则一直呈现上升的趋势;畜产品价格下半年以来持续走强,特别是禽蛋及牛奶的价格达到了历史同期的最高水平。
另外,我国宏观经济增长势头强劲,人们对未来物价指数的上涨预期强烈,受这些因素影响,预计2011年畜产品价格会在一个较高水平波动,其波动幅度相对2010年或有缩小的趋势,但平均价格走势会高于2010年全年平均水平。
养殖数量 结合近年来养殖业的复合增长率及在全球中的比重分析,预计2011年总体养殖量仍将呈恢复性增长的趋势,其中,我国肉禽增长幅度相对较大,主要集中在规模养殖场、大型养殖公司或公司+农户的一条龙养殖企业,而小规模的养殖数量将会呈现相对下降的趋势;养猪业受能繁母猪数量逐步增加的影响,明年将呈相对上升的趋势,但仍不稳定,预计会呈现“V”型或“W”型走势;奶牛的养殖量相对于前两年将会呈现一个较大幅度的增长,应是呈单边向上的趋势,并且这种增长会持续整个年度;观赏性动物和特种动物养殖业依旧呈恢复性增长,但仍有波动甚至不排除有较大幅度波动的可能;水产出口量2010年全年实际是下降的趋势,但2011年会有一定的恢复性增长,但还无法达到一个较高水平。
(二)兽药生产企业:数量缓慢增加,联合较艰难
企业数量
自2005年以来,我国通过兽药GMP认证的生产企业数量呈增长的趋势,到2010年11月底,我国兽药GMP生产企业达1606家,由农业部签发的兽药GMP证书达2473张,同时由于许多生产企业都在改扩建和不断增加生产线,因此,兽药生产企业的总生产能力也一直呈上升趋势,其上升幅度高于生产企业数量增加的幅度。
预计在2011年,兽药生产企业的总量仍会增加,但增加比例会有所下降,这主要是由两个因素决定的,一部分经营不善的兽药生产企业可能在复检时不再复检;而一部分形成气候的兽药经营企业则会进入生产领域,同时也有少部分养殖集团开始涉足兽药生产,几方面因素相加会使兽药生产企业总量仍有一定的增加,但是较往年相比,增加比例会有所下降。
企业间联合
近年来兽药行业专家甚至企业老板都在强调企业间进行联合、合作,实际情况却是兽药生产企业真正的联合及合作却很少,笔者预计,在2011年分裂可能仍是主流,但趋势会有所下降。联合、合作仍是一种理想,很难有实质性的进展,但并不排除其他行业进军兽药行业,从而出现兼并或联合的现象,但这种几率极低。
另外,兽药生产企业的多品牌现象在2008年达到了高峰,近两年来呈下降的趋势,但是他们在产品概念炒作方面从未停止,甚至有愈演愈烈之势。兽药生产企业在新产品研发的人才、资金等方面的投入开始增多,但趋势仍不明显。
(三)经营企业:总量将有所下降
随着养殖模式的变化及兽药GSP的实施,兽药经营企业将受到双重的冲击,预计在2011年兽药经营企业的总数量会呈下降的趋势,但这种趋势并不明显,仍以小型养殖户为服务对象的个体经营户将受到较大影响,其减少的趋势会远高于兽药经营企业的总体下降趋势;一些较为规范的兽药经营企业数量可能会有增加的趋势,尤其是兽药连锁经营企业数量增加的趋势相对明显;“一条龙”模式中的经营企业在兽药经营中的优势会愈加明显,在局部地区甚至会处于相对垄断的地位;兽药生产企业中的部分员工会绕开渠道商而直接和养殖场合作,使这部分员工成为事实上的“经销商”,并且这种趋势还将会呈明显的上升。
另外,兽药经营企业对生产企业技术人员的依赖程度会出现两极分化现象,即部分会加强,而另一部分则会减弱。
二、2011年动保行业可能出现的热点
(一)需求热点:将有三种变化
随着规模养殖场的逐步兴起及在整个养殖业中比例的逐步增加,对兽药的需求也会出现一些变化,其主要变化可能表现在三个方面:
一是由于规模养殖场更重视饲养管理及预防保健,所以对预防保健类药物的需求会有所增加,比如,消毒药、免疫调节药物及其它预防类药物等,但由于规模养殖场的比重还未达到一个较高的水平,再加上兽药总需求也会相对增加,所以尽管治疗药物在兽药中的比重会有所下降,但绝对数仍是增加的趋势;
二是对技术服务的需求将会有一定的变化,传统营销中对技术服务的需求主要表现在对治疗兽医的需求,而随着养殖户对预防保健重视程度的提高,人们对饲养管理专家及预防兽医的需求会有明显的增加趋势;
三是特定药物的需求会增加,近年来动物疫病频发,一些原来不知道的疫病,如猪无名高热、禽气囊炎、腺胃炎等疫病不断出现,对这些疫病具有一定防治效果的药物会受到养殖户的青睐。
(二)人力资源热点:将具有三个特点
兽药行业人力资源总体状况不容乐观,过去典型表现是相对待遇较低,人员流动率较大,职业出路不明晰,工作环境相对较差,各种福利待遇较低等,近两年来物价持续上涨,各行业薪资水平均有不同程度的上涨趋势,预计2011年动保行业人力资源会出现如下特点:
一是员工流失率仍会居高不下 动保行业员工稳定性差是不争的事实,随着大批80后甚至90后员工的加入,他们的需求呈现相对复杂的多样化,他们更愿意追求“个性自由”,这样人员的流动率将会更高。
另外,以禽药为主的兽药企业由于有较多的技术人员,他们也是最不稳定的员工,是公司员工流动的“主力军”。
二是人员薪酬福利将会有明显提高 兽药行业对人力资源的竞争已成为企业间竞争的主要内容之一,其竞争的结果之一就是薪酬福利待遇的上升,由于动保行业员工长期以来薪酬福利水平,特别是福利方面一直相对较低,其薪资福利本来就存在一个“补涨”预期,再加上通胀预期在社会上普遍存在,因此,其薪酬福利上涨需求将会更加明显,预计明年行业整体薪酬应有10%~20%的上涨幅度,福利水平也会有一定提高。
三是学历结构会有一定变化 长期以来从事动保行业的人员主要以畜牧兽医等相关专业为主,随着人才多元化,其学历结构也会发生一定变化,一些畜牧兽医以外的专业在员工结构中的比例会有所提高,特别是销售团队,甚至低学历员工比例会有明显提高。
(三)营销热点:将体现在4个方面
营销一直是动保行业的热门话题,企业在“营销”方面所做的“文章”也较多,笔者认为,2011年动保行业在营销方面的变化并不会“翻天覆地”,但也会有一些变化,主要可能的变化为以下几点:
一是渠道变革:零级通路会有所增加,其主要变化是采取零级通路的企业可能会有所增加,因为随着部分大型养殖场的出现,兽药生产企业放弃部分渠道商而直接和养殖场交易成为可能,但仍处于一种探索阶段,尚不会成为主流;
二是产品结构变化:预防保健药物比例将有所增加,随着养殖结构的调整,兽药生产企业为了适应市场需求,他们在维持传统的治疗药的同时,开始在预防保健药物方面下功夫,预计在2011年预防保健药物所占的比例会有一定程度的上升;
三是市场战略:重点市场战略将受部分企业重视 受人员补充的限制及人力成本上升的双重压力,企业可能会将有限的资源投入到重点市场上,即“改全面进攻为重点进攻”,这样会更有成效;
四是技术营销:明显没落 近年来技术营销模式出现了许多难以逾越的难题,特别是2009年以来这种难题更加明显,再加上大量的新员工对技术营销的不适应,技术营销模式在持续没落。笔者预计,虽然2011年新的营销模式尚难成为主流地位,但技术营销模式仍会加速没落。
另外,概念炒作是近年来动保行业中“一道独特的风景线”,由于生产企业与养殖户间的信息不对称仍然存在,生产企业对产品的概念炒作仍会存在,甚至部分生产企业将把其作为竞争手段之一;
(四)监管热点:影响食品安全的药物成分为重点
尽管政府部门对动保行业的监管有逐年加剧的趋势,但由于兽药行业监管难度较大,行业监管存在的问题仍然较多,并且由于近年来在食品领域先后出现数次食品安全问题,政府对食品安全的重视达到一个空前的高度,预计在2011年兽药行业的监管仍会围绕动物性食品安全问题为重点,其监管重点主要是兽药中添加国家明令禁止的影响食品安全的成分,一旦出现由于兽药导致的食品安全的公共卫生事件,那么就可能会出现非常严厉的处罚手段。